前些年一直被松下和寧德時(shí)代強(qiáng)壓著的LG化學(xué)，在今年第一季度悄悄成為全球最大的電池廠家。據(jù)研究咨詢(xún)機(jī)構(gòu)SNEResearch公布的報(bào)告顯示，2020年第一季度新冠疫情席卷全球的大背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)基本都受到了不同程度的影響，而LG化學(xué)卻在這樣的環(huán)境下成功完成了對(duì)兩大強(qiáng)勁對(duì)手松下和寧德時(shí)代的超越。

裝機(jī)量超越寧德時(shí)代LG化學(xué)暫居全球鋰離子電池公司首位

據(jù)SNEResearch的報(bào)告顯示，由于特斯拉Model3、雷諾Zoe以及大眾電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量拓寬，LG化學(xué)今年一季度裝機(jī)量大幅上升，從去年一季度的2．5GWh新增至今年的5．5GWh，同比漲幅達(dá)120％。相應(yīng)的LG化學(xué)在全球的市場(chǎng)份額同步擴(kuò)大，從去年同期的10．7％擴(kuò)大至27．1％，暫居全球第一。而電池廠商市場(chǎng)份額排名第二、第三的分別是松下和寧德時(shí)代，占比分別為25．7％、17．4％。

盡管前幾年LG化學(xué)距離松下和寧德時(shí)代有很大距離，但其一直是動(dòng)力鋰電池的頭部玩家，從不缺席。1998年，LG化學(xué)開(kāi)始進(jìn)入電池領(lǐng)域；2009年，與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作，首次將自主研發(fā)生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用電動(dòng)汽車(chē)。目前LG化學(xué)已發(fā)展成為全球動(dòng)力鋰電池主流廠商，是全球軟包動(dòng)力鋰電池龍頭。LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池解決方法涵蓋Cell、模塊、Pack、BMS等，可以供應(yīng)與動(dòng)力鋰電池相關(guān)的全部產(chǎn)品組合。去年八月，特斯拉表示國(guó)產(chǎn)Model3將會(huì)采購(gòu)LG的電池，LG正式進(jìn)入特斯拉供應(yīng)商名單，為特斯拉國(guó)產(chǎn)Model3和ModelY供貨。

LG化學(xué)的朋友圈除特斯拉外，還幾乎涵蓋寶馬、現(xiàn)代、起亞、通用、福特、克萊斯勒、大眾、奧迪、戴姆勒、雷諾、捷豹等主流車(chē)企。純電動(dòng)領(lǐng)域重要的需求對(duì)象是雷諾、通用、現(xiàn)代起亞、捷豹路虎、奔馳、奧迪、保時(shí)捷、大眾汽車(chē)，且LG對(duì)這些合作對(duì)象是全球供應(yīng)，而沃爾沃和福特也在今年和LG達(dá)成了合作，LG重要向二者在我國(guó)的產(chǎn)品供應(yīng)電池。

拿下這么多頭部客戶(hù)，集萬(wàn)千寵愛(ài)于一身的首要前提是產(chǎn)量擴(kuò)張，松下丟掉特斯拉大單根源就在于配套產(chǎn)量跟不上。去年LG在產(chǎn)量布局上動(dòng)作頻頻：七月，LG化學(xué)投資5000億韓元在韓國(guó)建立一家廠，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)鋰離子電池正極材料；十月，LG化學(xué)向南京廠投資4．17億美元，并計(jì)劃2023年再投資2萬(wàn)億韓元在南京建立第二座生產(chǎn)基地。十二月，據(jù)通用汽車(chē)官方消息稱(chēng)將與LG化學(xué)共同出資23億美元在美國(guó)Lordstown地區(qū)組建一家全新的合資公司，用來(lái)大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池。此前，印尼有消息稱(chēng)LG化學(xué)計(jì)劃投入23億美元在印尼建立一家綜合性電池廠。LG逆勢(shì)擴(kuò)大產(chǎn)量，就是要在電動(dòng)汽車(chē)放量之前占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主動(dòng)權(quán)。目前，LG動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地重要有韓國(guó)吳倉(cāng)、美國(guó)密西根、我國(guó)南京、波蘭等，接近完成全球布局。隨著MEB平臺(tái)電動(dòng)汽車(chē)的走量和其他合作車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，LG極大可能是未來(lái)的電池霸主。

針?shù)h相對(duì)行業(yè)或?qū)⒆兙?/p>

但就此妄言LG化學(xué)已提前鎖定勝局，還為時(shí)過(guò)早，中日韓三足鼎立的局面短時(shí)間內(nèi)不會(huì)被打破。特別是其面對(duì)來(lái)自國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池龍頭寧德時(shí)代和比亞迪等的正面競(jìng)爭(zhēng)。寧德時(shí)代已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的全方位布局，并深度綁定整車(chē)公司，在2018年就實(shí)現(xiàn)全年配套新能源汽車(chē)超過(guò)1000款的佳績(jī)，寧德時(shí)代規(guī)劃整體產(chǎn)量在今年也將達(dá)到54Gwh。今年二月，寧德時(shí)代高調(diào)宣布成為特斯拉在我國(guó)地區(qū)的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，成功從LG手中拿下特斯拉上海廠的大單。而比亞迪動(dòng)力鋰電池重要用于自供，產(chǎn)業(yè)鏈一體化于電池技術(shù)的積累讓比亞迪擁有極大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，特別是最近使用刀片電池的比亞迪戰(zhàn)略車(chē)型漢EV問(wèn)世，讓其再度完成實(shí)力自證。比亞迪擁有5家電池廠，吉利的兩家電池廠也將在今年投產(chǎn)。

情況還不止于此，據(jù)SNEResearch預(yù)測(cè)，2020到2026年，全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將以每年16％的平均復(fù)合上升率上升。另?yè)?jù)Marklines預(yù)測(cè)2025年全球裝機(jī)量可達(dá)850GWh，市場(chǎng)空間高達(dá)5800億元。龐大的市場(chǎng)潛力，和掌握供應(yīng)鏈的壓力，都足以驅(qū)使各主流車(chē)企加快“自產(chǎn)電池”研發(fā)步伐。因此整車(chē)公司與動(dòng)力鋰電池制造商之間關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，有的主機(jī)廠通過(guò)收購(gòu)準(zhǔn)備開(kāi)始自產(chǎn)電池，例如大眾近期被傳收購(gòu)國(guó)軒高科的股份，并計(jì)劃投資4．5億歐元建立鋰離子電池廠，初始產(chǎn)量為16GWh。這又為L(zhǎng)G化學(xué)的前途蒙上不小的陰影。

隨著中韓關(guān)系回暖，限韓令的影響將會(huì)逐漸淡化，LG化學(xué)在我國(guó)的發(fā)展空間將更為寬廣。但受新冠疫情影響，新基建洶涌澎湃和國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)兩年，將為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池龍頭贏得更多的時(shí)間和轉(zhuǎn)圜空間。關(guān)于寧德時(shí)代和比亞迪們來(lái)講，持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入和前置規(guī)劃產(chǎn)量布局，不但關(guān)乎市場(chǎng)格局，也關(guān)乎生死成敗。