近日LG對外公布的一則消息，引起業內對動力鋰電池市場格局變化的高度關注。據外媒報道，LG化學稱其目前已經積壓價值150萬億韓元（約1250億美元）的訂單，這將使其在未來5年保持忙碌狀態。而更為重要的是，這個龐大的訂單數字背后，意味著LG對CATL的超越接下來或將成為常態，并可能徹底取代后者成為全球動力鋰電池冠軍。

LG對CATL的趕超在上半年已經出現苗頭。數據顯示，今年1-五月，LG化學動力鋰電池出貨量上升超70%達到7.8GWh，以24.2%的市場占有率成為動力鋰電池市場裝機量冠軍，曾經的冠軍CATL屈居第二，市場占有率為22.3%。

LG對CATL的超越重要有兩方面的原因。一是受國內疫情影響，CATL電池裝機量在一季度大幅下降。另一方面，隨著"白名單"取消和對TSLA的供應，LG電池在我國市場快速上升。今年上半年，在我國電池裝機量整體下降的情況下，LG裝機量上升46倍，一躍成為僅次于CATL的電池供應商。

LG的裝機量瘋漲是日韓電池公司在"白名單"取消后反攻的一個縮影。上半年的裝機量榜單顯示，日本松下裝機量上升了近兩倍，出現在榜單的第九名上。日韓系動力鋰電池"反攻"導致的新局勢引發了業內對國內動力鋰電池格局是否將發生變化的高度關注，尤其是上半年狂飆的LG，它能動搖CATL在國內動力鋰電池"一哥"地位嗎？

"互搶訂單"模式開啟

在電池"白名單"解除之前，日韓電池因不能享受補貼被擋在我國市場之外，它們將重要精力放在了歐洲市場，而CATL作為本土公司代表則抓住我國新能源汽車發展機會，深耕國內市場。彼時，日韓電池和CATL"井水不犯河水"，相安無事，然而"白名單"自去年解除后，兩者貼身互搏爭搶市場份額已不可防止。

LG的快速上升，就被認為是搶了CATL部分市場份額。資料顯示，TSLA上海廠去年底正式投產時，在CATL和LG之間選擇了后者作為Model3的首個電池供應商，這成為LG實現裝機量的迅速攀升的重要動力。上半年，Model3是純電動汽車型中電池裝機量最高的車型，1-五月，LG化學為TSLA（上海）供應動力鋰電池1495.48MWh。

另外據悉，LG還為上汽通用部分新能源車型供應電池。在此之前，上汽通用和CATL有著比較好的合作關系。而日本松下上半年重要的客戶廣汽豐田和一汽豐田，此前也使用CATL的電池。此外，CATL和日韓電池份額也呈現此消彼長，CATL市場份額從2019年的51.11%下降至上半年的48.7%。

除此之外，有業內人士認為，不排除日韓電池和更多車企正在就合作進行談判的可能性。"‘白名單’取消是在2019年年中，在名單取消后，一方面此前的采購合同要執行完畢，第二，假如換電池供應商，要重新做和車型的匹配以及系列高溫測試等，這些都會出現一個（新合作達成的）時間差。"一位新能源車企內部人士對經濟觀察報記者表示。因此，在LG近日透露的約1250億美元訂單中，有多少是來自我國市場，目前尚不明確。

值得注意的是，就在日韓電池公司試圖擴大我國事業版圖的同時，CATL也開始對日韓電池的已有市場進行反向爭奪，這包括在國內市場以及海外市場。如在國內，CATL上半年宣布和TSLA簽訂電池供貨協議，并從七月一日開始供貨，成為TSLA除LG和松下之外的又一電池供應商。而在LG和松下市場份額扶搖直上的情況下，CATL這一訂單的取得被認為有宣誓主權的意思。

在海外，CATL不斷追加對歐洲生產研發基地項目的投資金額，并陸續和寶馬、戴姆勒、大眾、捷豹路虎、沃爾沃、本田、日產等多個國際品牌展開合作，而這些品牌大部分是LG在歐美的重點客戶。據悉，為更好地搶占國際市場，CATL位于德國圖林根州的首個海外廠已于2019年十月正式開工，預計2022年可實現14GWh的電池產量。

日韓電池和CATL之間的"混戰"，或將帶來動力鋰電池格局的重構。"動力鋰電池的市場競爭日益國際化，日韓電池重新進來后，車企基于對利潤的追求，肯定會出現采購策略方面的調整。"中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教對經濟觀察報記者表示。不過目前來看，此次調整將達到怎么樣的幅度仍是一個未知數。

難撼動國內"一哥"？

盡管以日韓電池增勢迅猛，但業內卻普遍認為其在國內反超CATL的可能性較小，這有主觀和客觀兩方面的因素。主觀方面，LG等韓國動力鋰電池公司由于對我國政策變動仍存在擔憂且在我國總體產量并不大，因此在短時間內并不會采取激進的價格和營銷策略，而這將降低其在車企選擇供應商時的吸引力。

一位在新能源領域有著多年采購相關相關經驗的車企高層李華（化名）對經濟觀察報記者透露，目前韓系電池在價格方面和CATL等本土公司相差不大，而且雖然韓系電池聲稱在技術方面領先1-2年，卻在呈報技術方法時顯得有些‘落后’，如在能量密度、續航里程等方面，甚至不如本土公司的方法超前。"他們對我國市場還是保持一個比較謹慎的態度，可能擔心政策方面的變動。"李華表示。

和此同時，汽車行業資深分析師梅松林也認為，在產量大幅提升之前，日韓電池不太可能采取激進價格策略。當前，目前日韓電池公司在我國的可用產量有限。"松下所有的產量重要供TSLA且有特殊標準，其他公司直接采用可能性不大。"一位新能源業內人士告訴經濟觀察報記者。而韓系SDI西安廠、LG南京廠以及SK和北汽等車企的合作雖得以重啟，但目前投產產量仍非常有限。"電池擴產均要國家相關部門的審批，未來日韓電池公司隨意擴充產量的可能也比較小。"梅松林表示。

基于以上原因，李華認為，日韓系電池目前整體優勢并不明顯，"可能只有日韓系合資車企，或者部分在海外和日韓電池深度合作的國際車企會采用（日韓電池），自主品牌應該不會轉向。"李華預計，日韓系電池并不會給市場格局帶來顛覆性的變化。

但梅松林同時提醒，在中長期并不排除日韓電池正在針對我國市場謀劃激進的市場策略。據了解，此前韓系電池公司一貫的打法是"暫時犧牲利潤的方式實現對市場份額的擴張"，假如該策略再次實行，將對寧德市代等本土公司頗具威脅性。

"三星SDI西安電池廠在2015年底投產，2016年他們去我們公司做商務開拓的第一輪報價，當時它面向三年后的報價已經降到了1元錢一瓦時，而當時市場的價格是在3元-3.5元每瓦時之間。"一位新造車公司內部人士對經濟觀察報記者透露。但由于隨后中韓關系的緊張及"白名單"出現，該新造車公司最終選擇了CATL為其供應電池。

一位業內人士透露，因LG化學和三星SDI背靠財閥集團，它們的戰略邏輯一向非常明確，就是以犧牲利潤率為代價在前期迅速擴大市場規模，再通過新增規模達到后期的盈虧平衡?？梢灶A計，假如其再次在我國市場啟動低價策略，動力鋰電池價格戰或將打響。不過CATL的財報顯示，其利潤率遠高于韓國電池公司，因此被認為有一定的應對空間。

而在客觀方面，基于CATL的市場份額已經達到一個量級，并且在CATL和主流車企均達成深度合作甚至成立合資公司鎖定未來電池供應，日韓電池想要實現對CATL的反超難度也非常大。數據顯示，雖然LG上半年裝機量躍升第二名，但僅為CATL的不到1/3。

不過一些消息仍顯示出日韓電池潛在的市場空間。如最近的消息顯示，現代汽車董事長鄭義宣近日密會三星SDI、LG化學和SK三大韓國電池巨頭，有觀點認為可能意味著未來現代汽車在我國的新能源車也均將采用韓國電池。另外，中美之間的貿易摩擦，似乎也為美系合資車企加強和日韓電池綁定供應了一些可能?？偟膩碚f，在錯綜復雜的條件下，我國動力鋰電池市場必將迎來一個動蕩的時期。