"最近電池公司的日子很難過(guò)，尤其是受到原材料價(jià)格問(wèn)題的影響。"孚能科技高級(jí)副總裁兼董秘張峰三月二十七日在2022年百人會(huì)論壇接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)碳酸鋰價(jià)格從年初5萬(wàn)元一噸上漲到年底的50萬(wàn)元一噸，一年時(shí)間價(jià)格上漲了10倍，這使電池公司和新能源車(chē)企承壓。我國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼在百人會(huì)上表示，去年下半年以來(lái)，動(dòng)力鋰電池材料價(jià)格快速上升，已經(jīng)背離了供需，出現(xiàn)了非正常的上升。

一方面，新能源汽車(chē)的快速上升引爆了動(dòng)力鋰電池的需求，而鋰礦等擴(kuò)產(chǎn)周期較慢，供需錯(cuò)配導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲；另一方面，部分電池廠商出現(xiàn)恐慌心理，提前鎖定產(chǎn)量，供應(yīng)鏈的踩踏效應(yīng)明顯。原材料價(jià)格上漲使電池公司不得不抬高價(jià)格，而伴隨著動(dòng)力鋰電池這一核心零部件供應(yīng)商話語(yǔ)權(quán)的增強(qiáng)，車(chē)企和電池廠之間的博弈也出現(xiàn)了一些變化，價(jià)格談判的規(guī)則已經(jīng)改變。

"有客戶已提出價(jià)格紅線"

"目前除了極個(gè)別的大客戶，漲價(jià)都已經(jīng)完成了，基本上是一口價(jià)。"張峰對(duì)記者表示。從漲價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，從今年一月一日開(kāi)始漲價(jià)，價(jià)格談判在去年十一月、十二月就已經(jīng)完成了。"現(xiàn)在的原材料價(jià)格又進(jìn)一步上漲，所以我們也在跟個(gè)別客戶磋商，針對(duì)從今年一月份到三月底的價(jià)格漲幅和客戶進(jìn)行分?jǐn)偅F(xiàn)在正在進(jìn)行第二輪漲價(jià)的磋商。"

目前，包括CATL、孚能科技、比克電池等在內(nèi)的多家電池廠已經(jīng)完成了價(jià)格調(diào)整。不過(guò)，各家電池廠價(jià)格調(diào)整的節(jié)奏并不相同。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，今年一季度材料價(jià)格上漲更快了，當(dāng)時(shí)希望能夠把價(jià)格快速波動(dòng)的方式平緩下來(lái)，所以并沒(méi)有快速地去做漲價(jià)的安排。但經(jīng)過(guò)分析，這樣的價(jià)位仍會(huì)穩(wěn)定一段時(shí)間，所以正在積極地和重要客戶進(jìn)行價(jià)格的討論且已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，重要客戶的價(jià)格在三月份就會(huì)完成調(diào)整。

有關(guān)漲價(jià)的具體幅度，張峰表示不方便透露，但他表示都在25%以上。近日，一家新能源車(chē)企相關(guān)負(fù)責(zé)人接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，自去年下半年至今，CATL動(dòng)力鋰電池漲價(jià)兩次，按一輛新能源汽車(chē)的電池成本來(lái)算，上次漲了1萬(wàn)元，前不久又漲了1萬(wàn)元。

"2020年底磷酸鐵鋰的價(jià)格是0.68元/Wh，現(xiàn)在的價(jià)格是1.4元/Wh，漲了一倍。一般電池成本在整車(chē)中的占比為40%左右，這意味著由于原材料價(jià)格上漲，整車(chē)成本上漲了40%。"一位不愿透露姓名的行業(yè)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

自去年以來(lái)，電池供應(yīng)緊張的現(xiàn)象就開(kāi)始出現(xiàn)，這也導(dǎo)致多家新能源車(chē)企延遲交付。記者了解到，目前多家電池廠的產(chǎn)線排產(chǎn)都是滿的，電池供應(yīng)依然緊張。張峰告訴記者，今年要鎖定電池產(chǎn)量難度比較大，因?yàn)槟壳盎旧袭a(chǎn)供非常緊張。以孚能科技為例，今年的產(chǎn)量已經(jīng)全部包掉了，多一個(gè)都沒(méi)有，明年也非常緊張，孚能科技的電池產(chǎn)量剛剛滿足戴姆勒和廣汽，都不太夠。

"到這個(gè)階段，我們非常顯著地感受到了市場(chǎng)的變化，包括儲(chǔ)能電池，有一些重要的客戶明確地提出來(lái)價(jià)格紅線，超過(guò)了一定的價(jià)格就做不下去了。基于這樣的判斷，我們認(rèn)為供應(yīng)端的價(jià)格應(yīng)該是到了高點(diǎn)附近。"劉金成對(duì)記者表示。

從頭部電池公司CATL以及電池原材料公司的業(yè)績(jī)來(lái)看，多家公司在2021年利潤(rùn)大幅新增，賺得盆滿缽滿。以CATL為例，其公布的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為140億元－165億元，同比上升150.75%-195.52%。但反觀新能源車(chē)企，目前尚未出現(xiàn)真正能夠盈利的公司。

而從2021年的情況來(lái)看，電池原材料價(jià)格就開(kāi)始不斷上漲，但彼時(shí)電池公司并未將成本壓力傳導(dǎo)給車(chē)企，大多數(shù)都選擇了自我消化。"現(xiàn)在價(jià)格漲得太快，我們也要向客戶適當(dāng)?shù)貍鬟f漲價(jià)的壓力，畢竟這是一個(gè)市場(chǎng)行為，我們也沒(méi)有辦法，已經(jīng)無(wú)力把這個(gè)價(jià)格全部消化掉。"深圳比克動(dòng)力鋰電池有限公司副總裁樊文光對(duì)記者表示，現(xiàn)在和上游的原材料供應(yīng)商加強(qiáng)對(duì)回收材料的利用，未來(lái)這個(gè)比例會(huì)越來(lái)越大，同時(shí)加速替代體系的研發(fā)，也在開(kāi)發(fā)一些新的供應(yīng)商或者新的技術(shù)路線。此外，觀察適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)通過(guò)對(duì)外的股權(quán)投資，或者說(shuō)收購(gòu)、合資這些方式謀求更安全的供應(yīng)鏈。

"碳酸鋰漲到50萬(wàn)元左右水平的時(shí)候，儲(chǔ)能用戶的采購(gòu)已經(jīng)有些分歧、有些動(dòng)搖，供求關(guān)系，最終端消費(fèi)者的行為可能限制了材料的漲價(jià)漲幅，所以我認(rèn)為材料的價(jià)格到現(xiàn)在這個(gè)階段就應(yīng)該是在高點(diǎn)附近了。"劉金成表示。

價(jià)格談判規(guī)則改變，預(yù)付款成常態(tài)

樊文光認(rèn)為，此輪漲價(jià)重要有兩方面的因素，一是需求端的大量釋放推高了原材料的價(jià)格，全球疫情的緊張也對(duì)原材料市場(chǎng)造成了非常負(fù)面的影響，這使供應(yīng)鏈出現(xiàn)了一定的踩踏效應(yīng)，一些電池廠出于恐慌的心態(tài)去鎖定產(chǎn)量。二是個(gè)別玩家囤積居奇、推波助瀾，造成了原材料價(jià)格瘋漲，且已經(jīng)傳遞到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。"我們?cè)诤蜕嫌喂?yīng)商緊密協(xié)作，合理地去調(diào)整采購(gòu)的節(jié)奏，比方說(shuō)在價(jià)格高點(diǎn)放慢節(jié)奏，緩買(mǎi)緩賣(mài)，不去做推波助瀾或者助力踩踏效應(yīng)，大家前期有庫(kù)存或者是支撐，把價(jià)格高點(diǎn)避開(kāi)。"樊文光對(duì)記者表示。

"原材料價(jià)格上漲過(guò)于離譜，2021年年中的時(shí)候，有碳酸鋰生產(chǎn)商跟我說(shuō)，他的預(yù)期價(jià)格是12萬(wàn)元/噸左右，現(xiàn)在價(jià)格都到50萬(wàn)元了，這中間肯定有人投機(jī)取巧，從中牟取暴利，但這種非理性漲價(jià)是難以持續(xù)的，最近，我們看到，下游公司有關(guān)高價(jià)鋰鹽的接受度不高，政策層面有關(guān)上游材料價(jià)格也會(huì)進(jìn)行相關(guān)調(diào)控。"中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

值得注意的是，隨著新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，動(dòng)力鋰電池這一核心零部件供應(yīng)商越來(lái)越重要。從目前市場(chǎng)來(lái)看，CATL仍然一家獨(dú)大，這使零部件和主機(jī)廠商的關(guān)系也發(fā)生了微妙的變化。過(guò)去，主機(jī)廠較為強(qiáng)勢(shì)，在和零部件公司的關(guān)系中掌握著話語(yǔ)權(quán)。但由于電池供應(yīng)鏈緊張且頭部效應(yīng)集中，電池廠的話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)。目前，為了保證穩(wěn)定的供應(yīng)，很多車(chē)企向電池廠預(yù)付款。而此輪原材料價(jià)格的上漲，一些車(chē)企也承擔(dān)了相應(yīng)的成本。

"去年開(kāi)始，供求關(guān)系矛盾下，礦產(chǎn)、隔膜、正極材料、鋰電設(shè)備、尤其六氟磷酸鋰鎖單現(xiàn)象很明顯，但根據(jù)公司公布，合作雙方并不會(huì)明確鎖定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，最終訂單價(jià)格需雙方協(xié)商。并且，據(jù)我們了解到的，價(jià)格談判規(guī)則也有所改變，比如說(shuō)電池公司有些都是季度定價(jià)，并有價(jià)格開(kāi)口。同時(shí)，付款方式也變化較大，預(yù)付款已成為常見(jiàn)現(xiàn)象，像孚能科技、國(guó)軒高科在去年就收到海外車(chē)企預(yù)付款鎖單。"于清教對(duì)記者表示。

目前，雖然CATL仍然一家獨(dú)大，但主機(jī)廠的合作商不再局限于一家。從近期來(lái)看，頭部造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)和理想汽車(chē)均投資了電池公司欣旺達(dá)。

"曾有一家造車(chē)新勢(shì)力要求定制化生產(chǎn)，但定制化生產(chǎn)不太好操作，雙方談判沒(méi)有契合好。所以這家造車(chē)新勢(shì)力找其他電池公司去談了，而且有一定的進(jìn)展。公司得到相關(guān)消息后怕被搶走訂單，然后又去找這家造車(chē)新勢(shì)力的團(tuán)隊(duì)談，最終給他們做了一些定制化的方法。"一家頭部電池公司的內(nèi)部人士李猛（化名）對(duì)記者表示，在以往的供應(yīng)鏈關(guān)系中，車(chē)企比較強(qiáng)勢(shì)，它們不想讓電池供應(yīng)商一家獨(dú)大，所以寧愿拿錢(qián)出來(lái)去扶持其他的電池公司，這樣在和電池公司進(jìn)行價(jià)格等方面的談判時(shí)也會(huì)有一些比較。

李猛表示，電池公司在和電池廠磋商價(jià)格時(shí)，是根據(jù)不同廠商的訂購(gòu)情況來(lái)調(diào)整的，有些廠商簽訂的長(zhǎng)單，價(jià)格就會(huì)低一些。不過(guò)，假如是簽訂長(zhǎng)期訂單，價(jià)格也不是一次性敲定的，一般來(lái)說(shuō)是分階段的，以量為單位。

"隨著電動(dòng)化的提速，整零關(guān)系變得很微妙，各方利益博弈肯定少不了。具體分?jǐn)偙壤醋隽私猓?chē)企漲價(jià)會(huì)考量各種原材料的上漲以及對(duì)電池成本進(jìn)行調(diào)整，為保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，肯定會(huì)給上游供應(yīng)商留出一定的盈利空間。"于清教對(duì)記者表示。