1、全球鋰電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

自1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池由日本索尼推向市場(chǎng)以來(lái)，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個(gè)年頭。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模從無(wú)到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。從1990年至2012年間，鋰離子電池產(chǎn)量從0.5萬(wàn)kWh(1990年還處在試應(yīng)用階段)快速發(fā)展到3233.47萬(wàn)kWh(注：與國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有所不同)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)49%，僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。2000年之前10年的鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)70.8%，之后10年為年均27.1%。

從2010年至2015年，比傳統(tǒng)功能手機(jī)更耗電的智能手機(jī)以及平板電腦、電動(dòng)汽車等新興市場(chǎng)的崛起，推動(dòng)了鋰離子電池市場(chǎng)的快速發(fā)展和市場(chǎng)普及。到2015年全球鋰離子電池產(chǎn)量快速發(fā)展到7921.7萬(wàn)kWh，是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟(jì)總體處于低谷徘徊的情況下，如此高速增長(zhǎng)尤為難得。

2、中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模分析

在國(guó)家各種支持政策的刺激下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求量將超過(guò)140億瓦時(shí)左右，再加上電動(dòng)自行車對(duì)鋰離子電池的需求，2015年動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)250億元，IT用鋰離子電池市場(chǎng)約為640億元，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)為30億元，2015年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入估計(jì)約920億元，同比2014年增長(zhǎng)28%以上。由于動(dòng)力電池需求的快速擴(kuò)大，導(dǎo)致碳酸鋰、六氟磷酸鋰等材料產(chǎn)能不足，從2015年第三季度開(kāi)始，材料價(jià)格飛速上漲。電池產(chǎn)品漲價(jià)的呼聲日益高漲。、

3、中國(guó)鋰電池產(chǎn)量總體情況

在國(guó)家各種支持政策的刺激下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求量將超過(guò)140億瓦時(shí)左右，再加上電動(dòng)自行車對(duì)鋰離子電池的需求，2015年動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)250億元，IT用鋰離子電池市場(chǎng)約為640億元，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)為30億元，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入將超過(guò)920億元，同比2014年將增長(zhǎng)28%以上。由于動(dòng)力電池需求的快速擴(kuò)大，導(dǎo)致碳酸鋰、六氟磷酸鋰等材料產(chǎn)能不足，從2015年第三季度開(kāi)始，材料價(jià)格飛速上漲。電池產(chǎn)品漲價(jià)的呼聲日益高漲。

5、中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展局勢(shì)

鋰離子電池自1991年由日本索尼首次商業(yè)化以來(lái)，市場(chǎng)規(guī)模從無(wú)到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池，發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。鋰離子電池通過(guò)性能優(yōu)勢(shì)，和快速下滑的價(jià)格，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，而需求增長(zhǎng)直接導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張、制造成本下降，又反過(guò)來(lái)刺激市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升。

鋰電池需求重心正處于由消費(fèi)類電子產(chǎn)品的小電池市場(chǎng)向電動(dòng)交通工具的動(dòng)力電池市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的發(fā)展階段，同時(shí)工業(yè)和儲(chǔ)能市場(chǎng)也開(kāi)始啟動(dòng)。其中電動(dòng)交通工具以電動(dòng)汽車和電動(dòng)自行車為代表，工業(yè)和儲(chǔ)能市場(chǎng)主要以移動(dòng)通信基站電源市場(chǎng)為代表。電動(dòng)交通工具市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，未來(lái)5年電動(dòng)汽車市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求爆發(fā)。

在電動(dòng)自行車市場(chǎng)，隨著性價(jià)比提升，鋰電池已開(kāi)始規(guī)模化替代鉛酸電池，2014年電動(dòng)自行車市場(chǎng)使用鋰電池的新品占比在20%左右，據(jù)預(yù)測(cè)，2020年占比將達(dá)95%以上。電動(dòng)汽車市場(chǎng)是未來(lái)5年鋰電池市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的最大動(dòng)力，2014年電動(dòng)汽車對(duì)鋰電池的需求量占鋰電池總需求量的比重由2011年的6.6%迅速提升至16.7%，成為僅次于智能手機(jī)的鋰電池第二大細(xì)分市場(chǎng)，據(jù)專家預(yù)測(cè)，2016年將以2071萬(wàn)kWh的需求量和22%的市場(chǎng)份額成為最大細(xì)分市場(chǎng)，2020年將以31.4%的市場(chǎng)份額超越整個(gè)消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，屆時(shí)需求總量將超過(guò)6200萬(wàn)kWh，CAGR約32%。

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)由3G向4G甚至5G方向發(fā)展，要求在人口密集地區(qū)高密度建設(shè)大量小微型移動(dòng)通信基站，鋰電池成為此類基站電源的最佳選擇，未來(lái)幾年鋰電池在基站電源市場(chǎng)的應(yīng)用有望高速發(fā)展。同時(shí)，為降低電動(dòng)汽車的售價(jià)，日產(chǎn)、特斯拉、通用汽車、三菱汽車、戴姆勒-奔馳、比亞迪等知名車企已紛紛嘗試將車載電池?cái)U(kuò)產(chǎn)或回收二次利用，開(kāi)發(fā)家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)，以降低車載電池的價(jià)格。

鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池，是二次電池技術(shù)中能量密度最高、綜合性能最好的電池，其市場(chǎng)份額自誕生之日起便逐年提升。與其他充電電池相比，鋰離子電池具有高能量密度、高電壓、壽命長(zhǎng)、無(wú)記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)。鋰離子電池已經(jīng)占據(jù)了手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子類產(chǎn)品電池的主要市場(chǎng)，未來(lái)隨著鋰電生產(chǎn)工藝和電池性能的進(jìn)一步提升，將占據(jù)儲(chǔ)能電池、動(dòng)力電池等領(lǐng)域的主要市場(chǎng)。2016年中國(guó)鋰電池的產(chǎn)量達(dá)到78.42億只，同比增長(zhǎng)40%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

各類鋰離子電池的制造可統(tǒng)一分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測(cè)和電池封裝四個(gè)工序段。極片制作工藝包括攪拌、涂布、輥壓、分切、制片、極耳成型等工序，是鋰離子電池制造的基礎(chǔ)，對(duì)極片制造設(shè)備的性能、精度、穩(wěn)定性、自動(dòng)化水平和生產(chǎn)效能等有著很高的要求；電芯組裝工藝主要包括卷繞或疊片、電芯預(yù)封裝、注電解液等工序，對(duì)精度、效率、一致性要求很高；電芯激活檢測(cè)工藝主要包括電芯化成、分容檢測(cè)等；電池封裝工藝包括對(duì)構(gòu)成電池組的單體電池進(jìn)行測(cè)試、分類、串并聯(lián)組合，以及對(duì)組裝后的電池組性能、可靠性測(cè)試。鋰離子電池的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，不同型號(hào)的鋰離子電池的生產(chǎn)工藝不同，甚至同一型號(hào)但不同的電池生產(chǎn)商所用生產(chǎn)工藝也不同。

國(guó)外企業(yè)單一設(shè)備精度高，價(jià)格昂貴。目前，日本和韓國(guó)的鋰電設(shè)備居于世界領(lǐng)先地位，相對(duì)于國(guó)內(nèi)研發(fā)起步早，設(shè)備精度高、自動(dòng)化程度較高、性能優(yōu)越、技術(shù)更加成熟，價(jià)格也相對(duì)價(jià)高。企業(yè)分工精細(xì)，基本上都是從事單一設(shè)備的研發(fā)制造，如國(guó)外生產(chǎn)鋰電卷繞設(shè)備的企業(yè)主要有日本皆藤、CKD以及韓國(guó)的Koem；生產(chǎn)涂布設(shè)備的企業(yè)主要有東芝、富士、東麗、平野；生產(chǎn)分條設(shè)備的企業(yè)主要有日本的西村等。